Далеко-далеко, там, где кончается горизонт и берёт своё начало бесконечность, развивается мир, не зримый обычным людям. Тёмный мир. На алом небе блестит ярко-жёлтая луна. Вечная ночь и ничего более. Ни разу за всё время, как появился тот мир, не взошло там солнце.
Живут в том мире монстры, каких никто никогда не видел. Одни – ужасные, словно смерть. Другие – прекраснее ангелов. Но души у всех темные. Они убивают и пожирают друг друга, совершенно об этом не задумываясь. Жалость им неведома, так же, как и человеческие чувства. Сильные, вселяющие страх и трепет, монстры. Имя им – демоны.

Жизнь слишком жестока. Если мы перестанем верить в любовь — зачем тогда жить?(c) Katherine Pierce

Бон – Темпс хранит в себе нечто тёмное. Погрязший в мире супернатуральных существ, провинциальный городишко стал пристанищем для перевёртышей, вампиров и прочих сверхъестественных тварей. Теперь, когда «ночные охотники» спокойно расхаживают по улицам, мир стал более опасным, неизведанным и загадочным, а над захолустьем нависает новая опасность.
Ведьмы. Что мы знаем о них? Кто они и зачем пришли в этот мир? Зачем они используют магию: ради блага или как средство войны? Могут ли они убить?
И почему они снова пытаются навредить вампирами, которые, по сути, ни чем им не угрожали?
А если обратиться в историю, что мы узнаём? 400 лет назад одна из сильных представительниц этой расы благодаря своей магической силе поджарила почти всех вампиров, заставив выйти их из гробов днём на солнце. Но ради чего? Ради защиты человечества или ради собственной мести?